股票简称：金埔园林                  股票代码：301098 债券简称：金埔转债                  债券代码：123198    长江证券承销保荐有限公司 对于金埔园林股份有限公司向不特定对象 刊行可诊疗公司债券的临时受托管制事务         叙述   金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券             债券受托管制东说念主：      中国（上海）摆脱买卖考研区世纪大路1198号28层  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述                      声       明   长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、                          “保荐东说念主”或“受托管 理东说念主”）编制本叙述的内容及信息均开始于刊行东说念主相干信息表示文献、金埔园林 股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“刊行东说念主”或“公司”）提供的证实文献 考中三方中介机构出具的专科见地。长江保荐对叙述中所包含的相干引述内容和 信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的果真性、准确性和好意思满性作念 出任何保证或承担任何株连。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见地，投资者唐突相干 事宜作念出零丁判断，而不应将本叙述中的任何内容据以当作长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何当作或不当作，长江保 荐不承担任何株连。   金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述                   第一节 本次债券大略   一、刊行东说念主称呼   金埔园林股份有限公司   二、核准文献和核准限度   经中国证监会《对于原意金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公 司债券注册的批复》         （证监许可[2023]742号）原意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象刊行了520.00万张可诊疗公司债券，每张面值100元，召募资金 总额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金东说念主民币51,509.43万元 划入召募资金专户。另扣除审计验资费、讼师费、法定信息表示费和其他刊行费 用等与刊行可诊疗公司债券相干的新增外部用度225.37万元（不含税）后，公司 本次召募资金净额为51,284.06万元。中汇管帐师事务所（极度平凡合资）已对公 司本次上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验 资叙述》。   三、本期债券基本情况 第五年 2.40%、第六年 3.00%。 一个往将来，顺延技术付息款项不另计息）。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述 司债券本金并支付终末一年利息。 金埔园林信用评级为 A+，“金埔转债”信用品级为 A+。 占本次刊行总量的 65.67%。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可诊疗公司债券期满后 5 个往将来内，公司将以本次可转债票 面面值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可诊疗公 司债券。   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可诊疗公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在畅达 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主捏有的可诊疗公司债券票面总金额；   i：指可诊疗公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述   若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘 价计较。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可诊疗公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何畅达 其捏有的一皆或部分可诊疗公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述往将来内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股 本）而调整的情形，则在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“畅达 30 个往将来”须从转股价钱调整之后的第 1 个往来 日起再行计较。   终末 2 个计息年度，可诊疗公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次满足后可按 上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次满足回售条件而可诊疗公司债券捏有东说念主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并执行回售的，该计息年度弗成再欺诈回 售权，可诊疗公司债券捏有东说念主弗成屡次欺诈部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可诊疗公司债券召募资金投资样式标执行情况与公司在 召募证实书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会、深圳证券 往来所认定为改造召募资金用途的，可诊疗公司债券捏有东说念主享有一次回售的权利。 可诊疗公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可诊疗公司债券一皆或部分按债券面值 加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司 公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内不执行回售的，不 应再欺诈附加回售权。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述   当期应计利息的计较时势参见赎回条件的相干内容。   公司将在回售条件满足后表示回售公告，明确回售的技术、门径、价钱等内 容，并在回售期达成后表示回售后果公告。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述                 第二节 要紧事项基本情况   一、要紧事项基本情况   （一）回购刊出 2024 年执行的戒指性股票激勉盘算导致注册成本减少 《对于远离执行 2024 年戒指性股票激勉盘算暨回购刊出戒指性股票的议案》。本 次回购戒指性股票总和为 350 万股，一共触及 37 名激勉对象，本次回购刊出实 施后将导致公司注册成本减少 350 万元。   （二）纠正《公司法则》   把柄最新法律、法例、要领性文献的相干法则，公司监事会的权利由董事会 审计委员会欺诈，        《金埔园林股份有限公司监事会议事法则》相应废止，                               《金埔园 林股份有限公司法则》及公司各项规章轨制中触及监事会、监事的法则不在适用。   （三）公司纠正《可诊疗公司债券捏有东说念主会议法则》   把柄中国证券监督管制委员会发布的《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司 法则相通》等相干法律法例的法则，为进一步完善公司处理结构，晋升公司管制 水平，衔尾公司施行情况，公司对《可诊疗公司债券捏有东说念主会议法则》进行纠正。   二、上述事项对刊行东说念主影响的分析   上述事项是公司把柄施行筹备情况和最新法律法例要求所作念出的审慎决定， 不会对公司分娩筹备产生不利影响，不存在损伤公司及举座鼓吹利益的情形。截 至本叙述出具日，刊行东说念主运作平淡，上述要紧事项成心于促进公司永久发展利益， 不会对公司分娩筹备、财务景况和偿债智商产生要紧不利影响。   上述事项不会影响公司可诊疗公司债券的本息安全，不会对公司偿债智商产 生要紧不利影响，不会对刊行东说念主日常筹备酿成要紧影响，不存在其他要紧未表示 事项及要紧风险等。   长江保荐当作金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券的 受托管制东说念主，把柄《可诊疗公司债券管制目的》《公司债券受托管制东说念主执业行径  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述 准则》的关联法则出具本临时受托管制事务叙述。   长江保荐将捏续关爱本次可转债后续本息偿付偏激他对债券捏有东说念主权益有 要紧影响的事项，并严格按照《可诊疗公司债券管制目的》《公司债券受托管制 东说念主执业行径准则》等法则或商定履行债券受托管制东说念主的管事，实时表示相劳动项。   特此提请投资者关爱本期债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出零丁 判断。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管制事务叙述 （此页无正文，为《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券                  债券受托管制东说念主：长江证券承销保荐有限公司                                           （公章）                                       年   月   日